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企序通SCRM

全面升级打通客户微信和企业微信

    企业微信员工在职、离职继承流程优化

    管理员可以在自己管理范围内,将多个已离职人员所持有的客户和客户群, 批量分配给指定成员,亦可对某离职人员所持有的部分客户或是客户群,分配给指定成员。

    近期,针对离职/在职继承,进行了一些优化,具体的往下来看。

    离职继承分配:

    原来我们直接获取官方离职分配的数据,现在管理员可以在自己管理范围内,将多个已离职人员所持有的客户和客户群, 批量分配给指定成员,亦可对某离职人员所持有的部分客户或是客户群,分配给指定成员。


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    分配后,离职成员的客户会收到一条通知,如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」,将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后,成员也可查看所有客户的添加情况。同时,成功分配后,原来的客户信息、标签、跟进记录以及互动轨迹(包括群)将同步给接替成员。

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    在职继承明细:

     

    在【客户管理】列表里,对在职成员的某客户分配给新成员时,若分配的客户在每90天内,未超过2次转交,按照官方在职继承的流程接替,并且在【通讯录管理】-【在职继承】列表里,查看是否成功继承情况。

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    分配后,客户将在微信中收到转接提醒。
     

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    客户和接替的成员默认将在24小时后自动成为联系人,即成功分配后,原来的客户信息、标签、跟进记录以及互动轨迹将同步给接替成员。如果客户主动拒绝,接替成员还可选择主动添加。

     

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    注:为了客户不被重复打扰,如果新成员成功接替客户,则原跟进成员将无法再继续为该客户提供服务;如果新成员接替失败,则原成员还可继续为客户提供服务。

     

     

    功能菜单调整搜索:

    考虑到目前功能模块较多,一方面增加了功能模糊搜索;另一方面,将打通的第三方电商系统(小猪电商),与之相关的功能模块单独拧出来,在最左侧新建立“电商零售”模块,与“企业管理”、“公众号”、“小程序、“短信”及“抖音”同一层级。


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